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Le secteur hôtelier marocain est entré dans un nouveau cycle de croissance, positionnant le Royaume parmi les destinations les plus visitées d'Afrique. En 2024, le Maroc a enregistré environ 17,4 millions d'arrivées internationales, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2023 et dépassant largement les niveaux d'avant la pandémie.
Le tourisme continue d'être l'un des principaux piliers de l'économie nationale, contribuant à environ 7 % du PIB et soutenant environ un million d'emplois directs et indirects. La dynamique de croissance a été renforcée par la Feuille de route touristique 2023—2026 du gouvernement, qui vise à accélérer la croissance du nombre de visiteurs, à moderniser les infrastructures et à renforcer le positionnement mondial du Maroc en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.
Tendances et emplacements du marché
Le marché hôtelier marocain se caractérise par un modèle d'offre « à double voie », qui permet de trouver un équilibre entre les grands centres de villégiature internationaux et un secteur de boutiques florissant centré sur les propriétés patrimoniales traditionnelles.
Marrakech reste le principal moteur touristique du pays, représentant environ un quart du total des nuitées du Maroc et constituant la principale plaque tournante des voyages de luxe et expérientiels. Agadir et l'ensemble de la région de Souss-Massa continuent d'enregistrer de solides performances en tant que destinations balnéaires établies, tandis que Tanger connaît une demande soutenue en raison de sa proximité avec l'Europe, de l'expansion du port Tanger Med et des améliorations des infrastructures liées à la Coupe du monde 2030.
Les investisseurs s'intéressent également de plus en plus à la rénovation de riads traditionnels à Marrakech et à Fès, reflétant la demande internationale croissante d'expériences d'hébergement immersives sur le plan culturel.
Taux d'occupation et offre hôtelière
Le secteur hôtelier marocain a enregistré de solides performances tout au long de 2024, les taux d'occupation nationaux se situant généralement autour de 60 % sur l'année, soutenus par une forte demande sur les principaux marchés urbains et de villégiature. Les principales destinations telles qu'Agadir, Marrakech et Rabat ont enregistré des niveaux d'occupation supérieurs à la moyenne nationale pendant les périodes de pointe.
Le chiffre d'affaires par chambre disponible (RevPAR) a enregistré une forte croissance d'une année sur l'autre, en particulier à Marrakech, qui conserve une position de premier plan sur le marché marocain. Les gains de performance ont été soutenus par la hausse des tarifs quotidiens moyens et par la poursuite de l'évolution vers des voyageurs internationaux plus dépensiers en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord.
Transactions et investissements
Le paysage des investissements dans l'hôtellerie est actuellement évalué à environ 10,26 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance prévu (TCAC) de plus de 5 % jusqu'en 2031. Pour stimuler la participation du secteur privé, le Maroc a introduit une nouvelle charte d'investissement en 2023, offrant des subventions financières allant jusqu'à 30 % des coûts d'investissement totaux pour les projets éligibles. Des programmes spécialisés tels que « Cap Hospitality » ont été lancés pour subventionner les intérêts des prêts destinés à la rénovation de 25 000 chambres d'hôtel, tandis que l'initiative « Go Siyaha » prévoit un budget de 720 millions de dirhams pour moderniser 1 700 entreprises touristiques d'ici 2026. Les chaînes internationales détiennent actuellement une part de marché de 52,74 %, mais les boutiques-hôtels et riads indépendants continuent de dominer une part importante des secteurs du milieu de gamme et du luxe.
Statistiques sur le tourisme et les visiteurs
Les recettes touristiques ont atteint des niveaux records en 2024, dépassant les 110 milliards de dirhams, reflétant la vigueur des dépenses des visiteurs et une meilleure gestion des rendements dans les principales destinations.
La connectivité aérienne continue de se développer rapidement. Les aéroports marocains ont accueilli plus de 32 millions de passagers en 2024, grâce à l'expansion des liaisons des transporteurs nationaux et à bas prix. Des accords stratégiques avec des compagnies aériennes ont élargi l'accès à des villes secondaires telles qu'Essaouira, Ouarzazate, Tanger et Agadir, contribuant ainsi à répartir les flux de visiteurs au-delà du corridor Casablanca-Marrakech.
Dans le cadre de la stratégie Aéroports 2030, le Maroc investit massivement dans les infrastructures aéroportuaires afin d'augmenter la capacité des terminaux et d'accueillir un objectif à long terme d'environ 26 millions de touristes annuels d'ici 2030.
En résumé
Le Maroc représente une opportunité intéressante pour les investisseurs hôteliers qui souhaitent s'exposer à un marché méditerranéen et africain en pleine croissance. Le secteur bénéficie d'une croissance soutenue des arrivées internationales, d'incitations à l'investissement soutenues par le gouvernement, de l'expansion des infrastructures liée à la Coupe du monde de 2030, de la demande croissante d'hôtels de charme et d'hôtellerie expérientielle, ainsi que d'une relative stabilité politique et macroéconomique dans la région.
Pour les investisseurs qui ciblent les riads de charme, les hôtels urbains ou les stations balnéaires, le Maroc propose une combinaison de croissance structurelle de la demande, d'amélioration des indicateurs de rendement et de mécanismes de soutien institutionnel qui contribuent à réduire les obstacles à l'entrée et les risques de rénovation.
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